A股今日低开后震荡回升，创业板再度刷新历史新高。整体市场情绪回暖力度明显强于指数表现，当前市场正处于大级别题材酝酿窗口期，尚未进入全面主升阶段。连板个股多走独立穿越行情，板块联动扩散效应偏弱。当下行情深度绑定海外市场走势，晚间美股修复节奏尤为关键，只要美股没有连续下挫或短期二次大跌，A股整体行情就具备稳固支撑。市场核心主线依旧锁定泛AI科技赛道，日内算力（核心股）租赁表现最为强势，后续重点跟踪美国芯片出口政策动向。算力上游材料持续轮动补涨，金刚石、陶瓷基板等细分方向轮番异动。早盘调整的半导体（核心股）板块午后集体回暖，存储芯片领涨，但整体属于被动跟涨节奏。低位方向里，智能体产业趋势确定性强，未来有望迎来规模化爆发，CPU细分值得重点布局。电力及设备板块延续补涨行情，受益于算电协同政策落地，叠加全球云厂商资本支出大幅上调，AI数据中心电力缺口已从预期落地到实际订单释放。其余题材以轮动反弹为主，持续性偏弱。市场隐藏暗线聚焦重组并购转型标的，具备价值重估套利机会，可逢低留意潜伏机会。来自深圳市新兰德证券投资咨询有限公司【唐新林】【执业编号：A0780626040002】个人观点仅供参考，文章中任何内容均不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。



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