AI芯片散热催生全新增量，碳化硅产业迎历史性拐点AI芯片散热催生全新增量市场，长江证券认为，碳化硅产业迎来需求扩容+供给重构历史性拐点：需求端，台积电CoWoS产能2026年将达100万片每月，若30%采用碳化硅方案，潜在空间超10亿美元；叠加新能源基本盘稳健增长，行业进入双轮驱动高增通道。半导体市场规模上调叠加涨价潮，产业链景气度持续提升周四，台积电在演示材料中表示，到2030年，全球半导体市场规模将超过1.5万亿美元，高于此前预测的1万亿美元，其中人工智能和高性能计算预计占比55%，其次是智能手机（20%）和汽车应用（10%）。同时功率半导体行业迎来涨价潮，海外及国内多家厂商相继提价，MOSFET和IGBT涨幅达10%-20%，TrendForce集邦咨询指出全球8英寸成熟制程产能持续收缩，封测端部分大厂启动涨价，半导体产业链景气度有望持续提升。氦气供需硬缺口加剧，价格中枢有望再创新高钢联数据显示，截至2026年4月末，近一个月国产、进口高纯管束氦气市场价涨幅分别超490%、370%。在供需硬缺口持续加剧的背景下，氦气价格中枢有望再创新高，行业龙头业绩将迎来显著弹性释放。农业农村部修订生猪产能调控方案，猪周期拐点逐步酝酿农业农村部近日印发《生猪产能综合调控实施方案（2026年修订）》，此次《方案》设定全国能繁母猪正常保有量稳定在3750万头左右，为2024年2月以来再次下调正常保有量目标，同时适当收紧能繁母猪存栏量绿色区域和黄色区域上限以及黄色区域下限，建立产能分级联动调控机制，强化生产和市场预期引导。当前猪周期正处于产能去化初期，拐点逐步酝酿。声明：投资有风险，入市需谨慎。本内容由AI生成，数据资料来自于交易所及第三方公开信息，仅供参考，不构成投资建议。


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