随着(AI)投资热潮从芯片制造商向外扩散，机器人板块已然成为亚洲最炙手可热的投资主线之一。 AI风口已让全球看到亚洲在大语言模型研发运行所需领域的核心地位，而如今投资者愈发押注，下一轮价值创造浪潮将由机器人产业开启。这一趋势不仅催生了一批新晋热门个股，也为亚洲老牌工业及自动化赛道注入全新活力。有消息称，LG电子正与(.US)洽谈合作事宜，这推动了其首尔上市股票本周大涨55%，跻身亚太地区主要基准指数成分股涨幅榜首。日本工业技术公司发那科(Fanuc Corp.)在与谷歌(GOOGL.US)达成工业机器人AI联合研发协议后，股价应声上涨10%。周五，韩国和中国人形股再度走高，但与此同时，芯片板块却陷入回调。 Allspring Global Investments基金经理Gary Tan表示：“机器人板块的强势上涨，标志着AI行情正从数字化虚拟应用迈向实体落地部署。物理AI，正成为AI投资赛道的下一个核心风口。”韩国现代汽车本周同样收获涨幅，原因是有消息称韩国军方正考虑与这家车企达成战略合作，探索机器人装备落地应用。其他股也表现亮眼：上银科技财报业绩超预期，股价大幅冲高;(01236)登陆港股首日，股价直接翻倍。更是助推了这一产业趋势。公司首席执行官黄仁勋愈发明确地提出，继生成式AI之后，与智能自主设备将成为下一代主流计算平台。目前中国已在机器人赛道抢占先发优势，不仅持续扩充机器人产能，国产接连攻克多项技术突破的消息也不断传出。日本凭借数十年在工业自动化领域的统治地位，被普遍看好能顺利承接本轮产业转型机遇;韩国则力求突破的固有优势，将AI产业布局延伸至机器人领域。全球市场研究咨询机构MarketsandMarkets上月发布的报告显示，物理AI市场规模预计将以年均47%的增速扩张，到2032年有望达到152亿美元。尽管机器人板块行情一路高歌猛进，但这一投资主题仍处于初期阶段。一方面，个股股价大幅上涨后，最终仍需依靠实打实的业绩兑现支撑估值;另一方面，机器人产业还面临诸多现实落地难题，也让不少投资者保持谨慎态度。盛宝市场首席投资策略师Charu Chanana指出：“相较于生成式AI，物理AI还要直面安全标准、行业监管、工厂适配、供应链配套以及用户信任度等多重难题。在我看来，这仍是一项远期投资机遇，短期内难以实现大规模商业化落地。”
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