5月15日，两市主要股指午后全线走低，沪指、深证成指、科创综指等均跌超1%，A股市场近3600股飘绿。截至收盘，沪指跌1.02%报4135.39点，深证成指跌1.17%，创业板指跌0.56%，科创综指跌1.18%，沪深北三市合计成交约3.37万亿元。盘面上看，有色、保险、券商、酿酒、零售、电力、钢铁等板块走低，氟概念、人形机器人概念、光刻机概念等活跃。大同证券表示，短期来看，市场或面临“震荡蓄势、分化加大”的格局。一方面，上证指数逼近前期高点，AI硬件等热门板块交易拥挤度已至高位，获利盘兑现压力增大；另一方面，4月中央政治局会议定调“用好用足宏观政策”，政策进入“执行兑现期”，总量层面大幅加码概率有限，市场等待更清晰的基本面信号。中长期来看，科技创新仍是市场核心主线。一季报显示，业绩高增方向高度集中在AI需求高景气领域及涨价资源品领域。当前，“国产算力”方向短期弹性最强，光模块/CPO、算力基础设施等核心细分方向盈利确定性较强。在“国产替代”与“大国博弈”长期逻辑支撑下，双创板块仍有望持续引领市场。
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