认为，国内产业链已告别“零散单打、各自为战”的初级发展阶段，行业正在逐步形成区域性统筹或细分环节头部企业主导、联动全产业链协同推进项目的一体化发展格局。从年初卫星企业提前锁定火箭发射工位的情况来看，预计2026年年中将迎来今年首轮卫星密集发射窗口期，市场对卫星整星制造、载荷、、散热等产业链上下游多环节企业的订单放量预期，有望再度攀升至阶段高点。认为，未来2个月火箭端回收实验催化不断，卫星端技术将持续突破，新一代卫星核心技术环节有望迎来突破。4月以来，板块表现强势，随着风险偏好持续回升，火箭卫星端催化共振，仍有望持续反弹。
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