国金证券认为，液冷作为数据中心基础设施建设的重要组成，整体板块情绪及相关标的将会持续受益于三大底层逻辑：1）海外大厂Capex维持高增速；2）芯片性能提升与功耗提升成正相关；3）算力的尽头是电力；此外，考虑到市场一致预判订单和收入提升信号发生在三季度，二季度恰恰将成为产业端变化最大、订单催化效果最显著的时间段。当前时点，坚定看好国内企业在全球液冷市场后续地位提升所带来的板块投资机会。财通证券认为，液冷从“可选”到“必选”，AI算力浪潮下的确定性高增长赛道。随着AI算力需求的爆炸式增长及芯片功耗的指数级攀升，液冷技术将成为AIDC热管理的“必选项”。当前，行业正经历从风冷向液冷的历史性技术切换，市场处于高速发展的初期阶段。
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