存储再度杀疯！早上开盘7分钟，老牌科技股——深科技封死涨停。随后，同有科技20CM涨停，兆易创新、柏诚股份等封死涨停，科创芯片大涨近4%。与此同时，韩国三星电子亦由跌转涨，盘中拉升近5%。那么，究竟又有何利好刺激？分析人士认为，可能与长鑫存储的火爆业绩有密切关联。长鑫科技科创板IPO招股说明书（申报稿）显示，公司预计2026年1—6月主要财务数据如下：营业收入1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；净利润660亿元至750亿元，归属于母公司所有者的净利润500亿元至570亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润520亿元至580亿元。“双星”带动存储的人气由长鑫科技带动。该公司预计2026年1—6月归属于母公司所有者的净利润500亿元至570亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润520亿元至580亿元。财务状况实现根本性逆转。有券商表示，除了业绩之外，该公司工艺也实现了突破和高效运营并举。已完成第一代至第四代工艺技术平台的量产，DDR5/LPDDR5等高附加值产品占比显著提升，产能跻身全球第四。2023—2025年CXMT产能利用率达到87%、92%、96%。IPO有望重启资本开支大周期。CXMT在2023—2025年Capex分别为437亿元、712亿元、497亿元，此次科创板IPO拟募资345亿元，进一步升级产线技术和前瞻研发。预计上市后将重启大规模投资。根据SEMI预测，得益于AI需求的拉动，下游晶圆厂等将继续加大先进逻辑和存储技术支出，预计2027年全球半导体设备销售额将首次突破1500亿美元大关；中银证券表示，受益于整体半导体市场的复苏，以及高性能计算和高带宽存储器制造对先进材料需求的增长，全球半导体材料市场规模保持增长态势。另一方面，对标三星（NAND闪存）的长江存储（国内唯一3D NAND存储芯片厂商），也已完成股份制改造，朝着IPO迈进，此前估值约1616亿元。自主研发的Xtacking架构已实现232层以上堆叠3D NAND量产，性能比肩三星、SK海力士旗舰产品，全球NAND市场份额约12%。近期也有IPO的进展流传于市。扰动依然存在值得注意的是，成长股的扰动因素依然存在。5月15日，10Y美债收益率突破4.5%，30Y美债收益率站上5.0%，两个关键心理阈值被突破
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