认为，2026年以来，存储行业景气度迎来井喷式爆发，过去五个月里存储行业经历了几十年来未曾见过的供需错配与溢价狂欢。三星、SK海力士、以及部分硬盘和存储公司股价大涨，本质不是单一财报刺激，而是市场把存储行业从过去“强、强价格波动、库存驱动”的低估值商品，重新定价为AI基础设施的核心瓶颈资产。
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