认为，环保行业目前逐渐回归理性，在重视自身核心业务的持续发展，打造韧性十足的主营业务链之外，也积极跨界，布局新、AI+环保等热门赛道，寻找新的业务方向和增长点。在地缘政治不稳定及双碳背景下，环保行业显示出良好的防御属性，水务、垃圾焚烧等运营类资产具备公用事业属性，资源化等细分领域具备成长属性。环保板块中有三条主线具备投资潜力。一是循环经济，尤其是细分领域中的再生塑料、金属资源化、回收；二是低碳，垃圾焚烧、生物航煤、氢能等领域在甲烷减排背景下，有望迎来新的投资机会；三是国产替代，细分赛道科学仪器及环卫装备具备长坡厚雪偏成长的投资价值。认为，宏观利率处于历史低位，关注资源循环板块与高分红标的。现阶段宏观利率处于历史低位，环保板块机构持仓、估值均处于历史底部，成长性与确定性强。
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