吸收合并、又有重要进展。5月18日晚，发布《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并股份有限公司、股份有限公司报告书（草案）》（以下简称“草案”），对交易背景、重组方案、重组方情况、交易估值情况等进行说明。称，通过本次合并，将增强资源整合能力，提升规模化经营质效，在财富管理业务发展、资本金配置及资产投行业务拓展等方面实现显著的协同效应。换股价格更新草案显示，本次吸收合并采取换股吸收合并、的方式，即向全体A股换股股东发行A股股票、向全体A股换股股东发行A股股票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通，、的A股股票相应予以注销，、也将终止上市。的A股换股价格为每股36.68元，的A股换股价格为每股16.05元，的A股换股价格为每股19.11元。换股比例为，与的换股比例为1:0.4376，即每1股A股股票可以换得0.4376股A股股票；与的换股比例为1:0.5210，即每1股A股股票可以换得0.5210股A股股票。根据公告，本次交易中，的换股价格按照定价基准日前20个交易日的A股股票交易均价确定，的换股价格按照定价基准日前20个交易日的股票交易均价并给予26%的溢价后确定，的换股价格按照定价基准日前20个交易日的股票交易均价确定，并由此确定换股比例。基于、、审计报告和本次交易金额情况，本次交易构成的重大资产重组，交易金额达1138.54亿元。根据草案，自本次合并的交割日起，将承继及承接、的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；合并完成后，、将终止上市并注销法人资格。合并后总资产破万亿元由于三家公司实际控制人均为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”），本次交易属于同一控制人下的企业合并。交易完成后，中央汇金仍为存续公司的控股股东及实际控制人，持股比例约为24.41%。资产管理股份有限公司（以下简称“”）及中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）将分别持有存续公司约16.76%和8.03%的股份，成为的主要股东。、、3家均属于“汇金系”券商，注册地均为北京市，此前财政部曾将三大资产管理公司股权划转至中央汇金，、均属于资产管理公司旗下券商，也一并划入。本次重组并非简单的规模叠加，而是专业能力与、区域资源的深度互补。根据年末数据，合并后营业网点数量将由247家提升至441家，行业排名由第十四位提升至第三位。零售客户将从999万户突破至1
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