认为，我国火箭、卫星产业链条完整，协作切入路径清晰，随火箭可回收技术成熟、火箭发射成本优化，行业在星座组网需求与终端路径开拓下将迎快速增长阶段，产业链上下游企业有望整体受益；近期SpaceX第三代星舰将迎关键试飞、公司计划挂牌上市，持续关注相关事件对的催化效果。认为，当前产业正处于技术密集突破、需求加速放量、政策持续赋能的提速期，行业短期催化密集，长期成长空间明确。建议优先聚焦产业链上游高壁垒、业绩早兑现的核心环节，重点筛选深度绑定国家队星座工程、具备不可替代技术壁垒、产能储备与在手订单高度匹配的优质标的，建议关注三大投资主线：1)商业运载火箭核心配套；2)卫星核心硬件与载荷；3)卫星刚需系统集成。
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