5月21日早盘，A股概念板块异动拉升，浙江世宝（002703.SZ）、联创电子（002036.SZ）涨停，豪恩汽电（301488.SZ）、德赛西威（002920.SZ）、长信科技（300088.SZ）等个股跟涨。消息面上，据中新经纬报道，官方5月21日宣布监督版FSD（完全自动驾驶能力）的最新布局，其中提到监督版FSD可以在中国使用。此次引爆市场的FSDV14.3版本，已于4月在北美率先推出。据介绍，该版本通过升级强化学习阶段以应对“长尾”极端场景，增强神经网络视觉编码器以提升低能见度感知，并重写了编译器，将运行时推理延迟最多降低20%。事实上，当前，对FSD的重视程度正达到前所未有的高度。公司一季度财报显示，其一季度营收223.9亿美元，同比增长16%，创近三年来最高增速；归属于普通股股东的净利润为4.77亿美元，同比增长17%；经调整净利润为14.53亿美元，同比增长56%，盈利表现超华尔街一致预期。更值得关注的是，一季度FSD全球付费用户已近130万，呈现快速增长态势。在2026年一季度财报电话会上，CFO明确表示，公司已调整汽车销售策略，未来FSD将作为产品重点，而汽车只是交付载体。这一战略转变意味着正从传统汽车制造商向智能出行科技公司转型，FSD将成为其核心盈利增长点。此前，为加速FSD在中国市场的落地，中国近期发布了多个与测试相关的招聘岗位，包括智驾测试（实车测试）技师、智驾测试工程师、智驾场地测试专员等，办公地点覆盖北京、上海、广州、深圳、苏州、武汉等9个城市，显示出其对中国市场的高度重视与投入力度。指出，技术正从基础ADAS向高速NOA、城市NOA、Robotaxi进行渐进式迭代，产业步入稳定量产期；政策端持续发力为高增长保驾护航，与汽车行业整体波动形成对冲。市场规模方面，预测，到2029年，中国L2+级智驾方案市场规模将成长至超过1500亿元，2024-2029年CAGR达到33.7%，成长空间广阔。产业链细分领域同样潜力巨大：2028年中国ADAS SoC市场规模有望成长至496亿元，2023-2028年CAGR达到28.6%；Robotaxi领域，预计2033年中国市场规模将成长至86.55亿美元，2025-2033年CAGR达到74.0%。投资方向上，证券认为，赛道技术迭代和商业化落地同步推进，商业化再提速。建议关注相关硬件及服务，如线控底盘
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