随着市场憧憬美国与伊朗即将在巴基斯坦调解之下达成长期和平协议即将此前无比脆弱的停火协议转化为持久和平协议，这一愈发积极前景的可谓提振了华尔街乐观看涨情绪，推动美国股市基准股指之一的标普500指数迈向自2023年12月以来最长期的周度级别连涨。在华尔街分析师们看来，Mag 7(即美股七大科技巨头)以及一众AI算力产业链巨头们引领的美股超级牛市并未结束，反而正在从AI估值叙事转向AI盈利兑现+地缘风险缓和+算力价值链盈利广度扩散的更稳固阶段。所谓七大科技巨头，即Magnificent Seven(也被称作Mag 7)，在华尔街分析师们普遍看来，它们包括：苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、特斯拉、英伟达、亚马逊以及Facebook母公司Meta Platforms，它们乃标普500指数屡创新高的核心推动力，也被华尔街顶级投资机构们视为在自互联网时代以来最大技术变革背景下最有能力为投资者们带来巨额回报的组合。在分析师们看来，AI算力基础设施建设浪潮以及AI应用所驱动的Magnificent Seven强劲盈利增长将长期成为推动标普500指数整体EPS指标扩张的重要力量。此外，在摩根士丹利以及野村等华尔街大行的资深市场分析师们看来，包括美股在内的全球AI超级牛市的主线正在从英伟达AI GPU需求狂浪单点爆发升级为AI算力基础设施全产业链看涨狂浪，这也将支持美股以及全球股市围绕AI的超级牛市行情继续演绎。最典型的例子无疑在于，英伟达最新业绩可谓非常清楚地凸显全球AI算力基础设施建设狂潮远未停歇，并且正在从AI GPU/AI ASIC扩展到数据中心CPU、高性能网络基础设施、企业级HBM/DRAM/NAND存储、整机级别服务器集群、AI超级工厂和企业级大规模AI云计算系统。在华尔街，分析师们对于全球AI总龙头英伟达的看涨情绪愈发火热，华尔街平均目标价就意味着英伟达市值有望超7万亿美元。因此AI牛市的蛋糕正在从GPU核心资产向全栈硬件瓶颈扩散。英伟达仍是定义AI牛市基调的定价锚，但PCB、MLCC、ABF、ODM、液冷、电源、硅片、CMP耗材、光刻胶、玻璃基板、SOI/InP、数据中心光互连设备、光模块和先进封装设备，都可能获得新一轮估值重估。在从伊朗战争引发的低点反弹18%之后，标普500指数截至本周五收盘，非常有望实现连续八周上涨即2023年12月以来
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