1、特朗普称美伊协议基本谈成 内容包括开放霍尔木兹海峡；2、巴基斯坦军方：巴陆军参谋长赴伊斡旋取得积极进展；3、鲁比奥说美伊谈判正在取得进展；4、据英国金融时报：美国和伊朗接近达成延长停火60天的协议。中东问题依然牵动世界的神经，主要是霍尔木兹海峡卡着全球约五分之一石油消费的咽喉。过去几个月的封锁/半封锁状态，本身就是推升能源通胀的重要变量油价一涨，通胀预期升温，美联储加息，全球都有货币紧缩的预期，对股市当然是不利的。现在情况缓解，主要利好黄金、有色和科技板块，但利空石油、天然气（核心股）、化工（核心股）板块。现在市场最大的变量还是小以，以媒以官员口径直言协商中条款与内塔尼亚胡公开立场大相径庭，以方是否会暗中搅局是最大的外生风险。5月22日晚间，DeepSeek官方宣布：V4-Pro模型API价格在5月31日结束2.5折优惠后，不再恢复原价，而是永久锁定为原定价的1/4。该消息主要利好两个方面：1、AI应用层直接受益百万tokens输入缓存命中只要2分半人民币，意味着SaaS、智能客服、代码助手、企业知识库、教育（核心股）、游戏所有想做AI化改造的场景，ROI突然从"值得论证"变成"立刻能上"。这不是明年故事，是当下就能立项的东西。2、国产算力（核心股）链条被拉动DeepSeek与国产算力（核心股）芯片/云基础设施绑定本来就深，低价用量暴增推理侧需求反哺底层算力/存储/IDC/光模块注意这个逻辑的重心是推理，不是训练军备竞赛，所以，利好国产算力产业链。美东部时间5月23日，星舰V3从得州完成首次飞行测试：顺利升空、级间分离、入轨、部署模拟星链卫星，上面级最终受控溅落印度洋主要测试目标达成了。另外，5月23日上午，神舟二十三号载人飞行任务新闻发布会在酒泉召开，一口气官宣多个重量级节点。在中国，商业航天（核心股）从来不只是生意它是大国博弈的基础设施筹码。SpaceX以准2万亿估值叩门华尔街，两条消息综合在一起，就是利好商业航天（核心股）。截至目前，山西留神峪煤矿瓦斯爆炸事故已致82人遇难，2人失联，128人受伤。这是周末最伤感的事情，目前已经开启了全国煤矿普查，不出意外的话，会关停一批煤炭（核心股）小企业，该消息主要利好大型煤矿企业。煤炭（核心股）是中国能源的压舱石。安全，是所有压舱石下面的那块石头。这个周末，
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