上海证券近日发布计算机行业周报：“AI水电化”迈出关键一步。根据财联社微信公众号，本月，国务院常务会议提到，要“加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设”，将算力网和水、电等公共基础设施放在同等重要的位置。以下为研究报告摘要：市场回顾过去一周（5.18-5.22）上证综指下跌0.54%，上涨0.24%，指数下跌0.30%，计算机（申万）指数下跌0.96%，跑输上证综指0.41个百分点，跑输1.20个百分点，跑输指数0.66个百分点，位列全行业第9名。周观点大厂资本开支加码，算力军备竞赛仍在持续。根据科创板日报微信公众号，在AI需求强劲预期下，大厂们持续上调资本开支，腾讯、阿里均上调资本开支预期，字节跳动今年计划资本支出将超过2000亿元人民币，较此前的初步计划增加了25%。CEO吴泳铭表示，阿里大量投入AI数据中心的投资回报非常确定，目前AI发展的趋势更像制造业，要获得更多收入必须去建两个核心工厂：AI的训练工厂和AI的推理工厂。同时，算力供需失衡现象凸显。根据IT之家官网，5月14日，DeepSeek的“专家模式”已无法上传文件，官方提示“资源紧张，不支持文件上传”。根据科创板日报微信公众号，在2026年一季度业绩沟通会上，联合CEO赵海军表示，当前应用爆发带动配套芯片需求强劲，叠加产品涨价、客户提前备货、产业订单回流等多重利好，公司订单储备饱满、盈利水平稳步提升。本次涨价效应已于二季度显著释放，并将在三、四季度持续凸显。“AI水电化”迈出关键一步。根据财联社微信公众号，本月，国务院常务会议提到，要“加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设”，将算力网和水、电等公共基础设施放在同等重要的位置。同时，上个月中共中央政治局会议中提出了相同的表述。此前，“十五五”规划中也有专门表述：“要构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网”。我们认为，算力网的建设将直接利好算力基础设施运营商、超节点整机厂商、以及算力调度平台。根据央视新闻，近日，推出试商用“词元（Token）套餐”，提供面向个人和开发者的多档位选择，最低月费9.9元起，和也在积极布局。我们认为，Token正式从"技术概念"走向"商品"，将推动AI演变成像自来水、电费一样便宜的普惠服务，推动形成用户越多→Token
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