存储概念ETF再度上扬，截至发稿，南方两倍做多海力士(07709)涨22.74%，报133港元；南方两倍做多三星电子(07747)涨8.7%，报171港元。消息面上，研报指出，随着AI对整个内存产业结构性变革的细节不断浮现，市场将逐步以更“正常”的估值倍数为存储股定价。超大规模厂商对长期供应锁定的意愿正在增强，厂商愿意以一定的定价让步换取多年期供应保障，以及对未来部署成本更高的可预测性。值得关注的是，大幅上调美光(MU.US)目标价至1625美元，该行看涨的核心逻辑并非仅限于高带宽内存(HBM)，而是整个行业首次出现的增强型长期协议(LTA)。大摩则认为，内存已成为AI基础设施中的关键瓶颈。客户为确保供应而签订的LTA，正在把一个传统业务，转变为有保障、高利润、长期收入流。
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