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  PCB钻针战略重要性上升，高端产品处于量价齐升通道

  据报道，当PCB向超高层、高密度方向演进时，钻针的交期延误与良率波动会系统性放大PCB制造瓶颈，进而传导至整机交付节奏。PCB钻针是AI硬件产业链上众多“长尾瓶颈”之一，其战略重要性正在上升，高端钻针正处于量价齐升通道。

  利用钻针进行钻孔是PCB生产过程中一道关键工序。华创证券指出，PCB钻针行业深度受益AI算力升级。据产业消息，英伟达下一代Rubin机柜中PCB价值量或显著提升。AI服务器对PCB性能要求的跃升，对钻针精度、适配性及耐用性等提出较高要求，对极小径(如0.2mm)、超高长径比(30倍以上)PCB钻针产品的需求大幅提升，加工难度与消耗量呈指数级增长。具备高端材料、工艺与量产能力的企业，不仅将承接确定性的需求爆发，更有望凭借技术卡位抢占产业链核心环节。

  上市公司中，鼎泰高科PCB钻针产品广泛应用于服务器、存储设备等多类PCB的制造。公司钻针产品月产能已突破1亿支。欧科亿在PCB钻针棒材业务领域已实现向下游核心客户供货，随着PCB行业的产能扩张，销量有望实现快速增长。

  国产AI又迎新一轮爆发，算力需求强劲增长

  行业媒体报道，国产AI马上又要迎来新一轮爆发了，除了6月份备受期待的DeepSeekV4.1之外，稀宇科技也确认了MiniMaxM3大模型。

  中信建投表示，随着全球大模型产业迈入“效率优先、商业落地、生态重构”的高质量发展新阶段，全球算力基础设施的投资依然强劲。北美四大CSP厂商2026年一季度资本开支同比增长70.25%，全年预计高达7100亿美元(按中值测算)，谷歌等指引2028年投资还会大幅增长。算力产业链多个核心环节有望持续受益。中信建投认为，算力需求强劲增长，持续看好算力产业链。

  上市公司中，福晶科技具备从SGGG衬底、法拉第旋光片到隔离器/环形器的全链条覆盖能力，有望在下游需求放量中快速抢占更高市场份额。东田微聚焦光学赛道，是国内领先光学器件制造商。公司已建立覆盖接入网到核心网、从CWDM到DWDM的全系列产品矩阵，在光隔离器、WDM滤光片及组件等高端器件领域具有技术优势。公司于2025年8月表示，目前硅光模块的方案仍需要用到隔离器。

  功率半导体行业进入涨
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