近日，商业航天巨头SpaceX启动万亿美元IPO，市场预期可能创下史上最大规模上市纪录。同期，中国卫星互联网进入加速组网和产业化落地新阶段，让资本市场中“商业航天概念股”获得市场关注。凭借持续领先的发射与回收能力，SpaceX一路领跑全球航天产业。除火箭发射外，SpaceX的“星链”是全球最大的近地轨道卫星互联网星座，目前已申报4.2万颗卫星，已发射1万多颗。今年初SpaceX以全股票方式完成对xAI的收购，“太空AI数据中心”的新叙事在打开太空经济想象空间的同时，也点燃了相关供应链的预期。例如，媒体报道SpaceX团队在近期走访调研中国多家光伏产业链公司，A股刮起了太空算力概念股行情。同期，中国商业航天市场火热，发射规模稳居全球第二。在政策支持、技术创新与资本赋能共同驱动下，中国商业航天迎来高速发展期，政策与资本的双重加持仍在延续，卫星互联网、可重复火箭等应用有望重塑产业格局。SpaceX在上市文件中称，已发掘出人类历史上规模最大、具备落地可行性的整体潜在市场（Total Addressable Market），总金额达28.5万亿美元。庞大潜在市场的背后，是星座组网与火箭运力两端需求的同步增长，以及由此向上游材料、芯片、通信等环节传导的产业链条，随着SpaceX上市预期带动商业航天市场热潮，具备核心配套能力的供应链企业有望持续兑现订单。被追问的供应链“有没有向SpaceX供货？是否与SpaceX存在深度合作？”这是西部材料管理层在2025年度股东会上被投资人追问的一个问题，SpaceX的“太空梦”，为之兴奋的还有地球另一面的中国投资者。类似的提问近期密集出现在投资者互动平台，被追问的对象不止西部材料一家。西部材料管理层在股东会上回应，旗下钛材、高端合金等产品确实在对接海外商业航天产业链，供应一部分产品，但最终产品流向与具体终端客户身份、合作订单规模、合作金额均无法对外披露。西部材料管理层坦言，国内商业航天产业仍处于发展初期，下游火箭、卫星企业整体营收体量偏小。这种落差，在被同样追问的再升科技身上有更直接的体现：其于2026年1月的公告中披露，自2020年起向“国际某知名航天公司”直接供应“高硅氧纤维产品”，但2024年该项产品业务收入占公司总营收比例极低，对公司业绩无重大影响，目前“高硅氧纤维产品”暂无在手订单，
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