5月28日，电力板块延续强势，(.SH)实现四连板，(.SZ)、(.SH)、(.SH)、(.SH)、(.SZ)等涨幅居前。消息面上。板块走强源于煤电业绩反转、容量电价托底、AI算力需求增长、高温用电高峰及央企低估值五大逻辑共振，资金集中聚焦龙头。核心驱动方面，正实现“去”转型。全国容量电价机制落地，即使少发电亦可获得覆盖≥50%固定成本的补偿，盈利稳定性增强，估值体系重构。同时，动力煤价较高点下跌超40%，成本显著承压缓解。依托长协煤及自有煤矿(如肖家洼煤矿毛利率超52%)保障低成本，2026年第一季度企业净利润普遍实现同比翻倍。
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