昨日（6月1日）大幅回调的CPO概念2日盘中反弹走高，截至发稿，国瓷材料涨近15%，光库科技、源杰科技涨超10%，风华高科、亨通光电、意华股份等涨停，昨日跌停的东山精密涨超8%。机构表示，算力基础设施的长期演进逻辑并未改变。随着2027年需求预期逐步明朗、上游缺料问题缓解，光模块龙头厂商迎来业绩释放窗口。国盛证券指出，2027年需求预期逐渐清晰，产业景气度持续上行。随着时间步入6月，海外CSP和核心芯片厂的订单指引、产能规划等信号密集释放，2027年全年的需求节奏与业绩轮廓将逐步清晰，产业整体景气度持续上行。同时，上游光芯片等核心物料缺料问题逐步缓解，此前受供应制约的光模块龙头业绩有望加速释放。供应链控制力强、订单规模大的龙头厂商，其产能弹性和业绩兑现能力最为突出。从产业布局深度、技术、全球化产能、供应链控制、客户认可度等方面来看，国内光通信龙头呈现显著的领先态势。
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