证券认为，国内、海外共推电力设备产业需求。国内市场：建设持续推进，主网超高压、高压省间互济，也是投资重点。同时，配网着力提升可靠性、数智化水平。海外市场：我国电力设备主要产品出口持续高景气。国内外需求共振，推动电力设备产业需求快速增长。认为，全球AIDC建设加速和电网投资景气高企，电力设备需求旺盛，国内出海厂商迎来黄金发展期。掌握优质渠道资源、技术实力领先、积极布局相关产能的企业有望充分受益，持续看好海外业务有望取得突破，海外业务毛利率高的电力设备厂商。重点看好短缺逻辑硬和订单有望持续落地的变压器和燃机产业链，整体兼具强β和强基本面。
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