早盘，A股CPO概念（核心股）板块大涨，截至发稿板块整体上涨4.19%，表现活跃。一博科技20CM涨停，博众精工、源杰科技、迅捷兴、广立微、优迅股份、金信诺、长光华芯、长盈通等涨超10%，天洋新材、环旭电子、长飞光纤、华盛昌、亨通光电、通富微电、立昂微10CM涨停。值得注意的是，亨通光电、天孚通信、源杰科技、联讯仪器、罗博特科、光库科技、新易盛、中际旭创齐创历史新高。消息面上，在中国台北Computex大会的第二天，光互连巨头迈威尔科技(Marvell)首席执行官墨菲与黄仁勋同台对谈。两位CEO的核心共识是：AI基础设施的下一个决定性战场，不是算力（核心股），不是内存，而是连接。黄仁勋明确指出，虽然能用铜缆的地方会尽量用，但随着传输距离和带宽超越物理极限，海量的光学器件(包括下一代CPO技术)将成为不可或缺的刚需。这极大地重构了CPO技术的未来估值想象空间。CignalAI最新报告预测，到2030年CPO年部署端口数可能超过3000万个，增长从2027年起步并在2029年~2030年加速。英伟达Spectrum-X交换机已全面部署CPO，博通Davisson平台紧随其后，光互联技术正从可插拔向共封装代际跃迁。相关行业：光模块制造：作为CPO技术的核心载体，光模块是数据中心算力（核心股）传输的关键组件。随着AI算力需求持续攀升，1.6T、800G等高端光模块订单量快速增长，具备高端光模块研发制造能力的企业将直接受益于行业需求爆发，业绩增长（核心股）确定性较强，有望迎来估值与业绩的双重提升。光芯片：光芯片是CPO模块的核心元件，其性能直接决定光互联的传输效率与稳定性。在CPO技术加速落地的背景下，高速率、低功耗光芯片的市场需求将大幅提升，拥有自主研发能力和产能优势的光芯片企业将打破海外技术垄断，迎来国产化替代与需求增长的双重机遇。电子胶黏剂：CPO模块的精密封装需要高性能电子胶黏剂来保障元件固定与散热，随着CPO产业规模扩大，光模块透镜固定用胶、散热胶等细分领域需求逐步释放，布局相关产品并实现批量供货的企业将分享行业增长红利，拓展新的业绩增长（核心股）点。产业链公司：亨通光电：公司是国内光通信（核心股）领域龙头企业，在CPO相关的光纤、光模块等领域布局完善，产品技术领先，近期股价涨停并创历史新高，充分受益于CPO行业景气度提升，未来将持续受益于全球光
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