AI基础设施需求增长正在持续推动NAND闪存价格上涨，带动行业营收连续多个季度增长。6月3日，第三方研究机构Counterpoint Research发布了最新的全球NAND存储市场追踪报告，数据显示，2026年第一季度，全球NAND闪存存储市场营收达到460亿美元，市场规模环比接近翻倍，同比增长至去年同期的3.5倍，重现了此前DRAM（动态随机存取存储器）市场经历的价格大幅上涨趋势。人工智能基础设施的部署以及向Agentic AI的转型，仍是市场的核心增长引擎。Counterpoint数据显示，面向服务器的企业级固态硬盘（eSSD）在2026年第一季度占据了NAND市场总量的43%，预计到今年年底将超过60%。值得注意的是，2026年第一季度的NAND市场营收已超过2023年全年水平。NAND闪存是一种非易失性存储器，主要用于数据存储，广泛应用于U盘、固态硬盘、移动设备和数据中心等场景。相比由三星、SK海力士，美光三巨头主导的全球DRAM市场，NAND行业集中度相对较低，目前主要由三星、铠侠、SK海力士、美光、闪迪、长江存储等厂商主导。从厂商竞争格局来看，三星以29%的市场份额，继续保持其市场第一的地位，2025年同期份额为31%，上一季度为27%。SK海力士（包括Solidigm）继续排名第二，市场份额为18%，不过环比上一季度降低了4个百分点。第三名竞争呈现胶着态势，铠侠（Kioxia）、美光（Micron）、闪迪（SanDisk）和长江存储（YMTC）市场份额接近，其中铠侠为14%，另外三家均为13%。在强劲需求推动下，四家厂商围绕全球第三的位置展开激烈竞争。图源：Counterpoint Research NAND闪存跟踪报告（2026年第一季度）值得一提的是，从同比变动情况来看，长江存储成为市场表现最亮眼的厂商。Counterpoint表示，在中国本土厂商需求强劲以及供应紧张推动价格上涨的双重驱动下，长江存储营收同比增长近445%，市场份额从去年同期的8%提升至本季度的13%。根据胡润研究院《2025全球独角兽榜》，长江存储以1600亿元的估值位列中国十大独角兽第9位、全球第21位，是半导体行业估值最高的独角兽。当前，长江存储母公司长江存储控股股份有限公司（下称“长控集团”）正在筹备IPO。上市辅导备案信
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