Computex 2026期间，英伟达CEO黄仁勋公开表示，光互连巨头Marvell有望成为下一个市值突破万亿美元的公司。黄仁勋的“点名”绝非偶然——此前英伟达已向Marvell投资20亿美元并纳入NVLink Fusion生态。两位掌门人的共识直指AI基础设施的核心矛盾：交换网络与光互联正从“配角”走向“主角”，构成算力集群的新“主动脉”。 通信ETF国泰（515880）大涨3%，近一年涨幅超300%，聚焦光模块、服务器、光纤光缆等算力核心环节，光模块含量超50%，是把握AI“连接革命”的核心工具。 近一年走势。数据来源：Wind，产品短期涨跌幅仅供参考，不构成投资建议。 【黄仁勋“点名”Marvell：光互联与交换网络迎来戴维斯双击】 在Computex大会对话中，黄仁勋明确看好Marvell的长期价值。开源证券指出，Marvell是全球DSP芯片与交换网络的双料龙头：其Teralynx系列交换芯片已在全球最大云数据中心大规模部署，累计部署端口达数百万个。英伟达向Marvell投资20亿美元并纳入NVLink Fusion生态，进一步强化了光互联作为AI基建核心连接方式的确定性。 交换芯片“配角变主角”，需求增速有望超越GPU。 开源证券分析认为，业界首款专为AI时代设计的102.4Tbps交换芯片Teralynx T100的发布，印证了交换网络在数据中心集群化建设趋势下的蓬勃兴起。随着AI集群规模从万卡向十万卡、百万卡迈进，交换芯片与GPU的配比有望大幅提升，交换网络正从“配套”升级为“核心瓶颈环节”。 CPO商用进程超预期加速，鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货。 据产业链验证，鸿海全光CPO交换机柜出货目标从此前2026年超万台大幅上修至2026-2027年累计超5万台。Marvell在CPO领域深耕逾十年，已在硅光子学、光DSP、模拟宽带组件及先进封装等环节构建完整技术矩阵。开源证券认为，CPO商用化进程的加速推进，与Marvell
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