2026年以来，存储上市公司市值不断创新高，市场正在尝试将存储资产从传统“周期股”转变为“AI时代核心基础设施资产”。在此估值切换窗口，海外调研机构SemiAnalysis一则关于英伟达新一代Vera Rubin AI服务器平台的内存降配、成本下降的研报，引发海内外存储概念股集体回调。6月5日，SK海力士重挫9.92%，A股存储器指数下跌4%，佰维存储、江波龙、澜起科技等存储龙头股价回落。据业内分析，本次报告中所指降配仅限于CPU侧系统内存，与GPU算力核心并无关系，这是基于英伟达兼顾供应链、功耗、成本的多重战略选择。内存容量“缩水”引担忧综合报道显示，SemiAnalysis最新报告称，英伟达正在对其下一代Vera Rubin NVL72机架系统的内存配置进行调整，Vera CPU原本配置的192GB SOCAMM（小型压缩附着内存模组）方案，容量将缩减至96GB，降幅接近一半。随着存储成本优化，每台Vera Rubin NVL72机架的物料与制造成本将从760万美元降至680万美元，单机架节省80万美元，成本节约10%。但这份英伟达新品存储“减配”的报告，引发市场担忧，海内外存储板块走弱。当地时间6月4日，美光科技收盘大跌7.74%，盘前跌幅收窄至3.26%，英伟达上涨1.94%；6月5日，SK海力士大幅下跌9.92%，A股存储器指数下跌约4%，佰维存储和江波龙跌幅均超8%，澜起科技、兆易创新、德明利等跌幅均超过7%。随后，对于SemiAnalysis这份报告，有多份分析“纠偏”，强调该报告所指的SOCAMM模组是采取可插拔模式，匹配Vera CPU侧系统内存，所谓容量缩水是属于阶段性弹性配置调整，而非永久性硬件降级。另外，与GPU核心算力相关的HBM并不受影响。日前，英伟达已经宣布NVIDIA Vera Rubin正全面迈向规模化量产，与上一代Grace Blackwell平台相比，新品在大规模部署时智能体吞吐量提升了10倍。针对市场热议的英伟达新机价格，摩根士丹利曾发布报告称，英伟达新一代Vera Rubin（VR200）机架达到约780万美元，采购价比当前机型计划翻倍。其中，内存在物料成本涨幅高达435%，PCB（印刷电路板）、MLCC（多层陶瓷电容）等成本也将显著增加。CIC灼识咨询董事总经理柴代旋此前就
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