近期，以戴尔、联想集团为代表的公司“老树发新芽”，不少传统公司正重回行情与投资的“C位”，并频频现身于权益类基金的核心重仓名单。有分析指出，“科技老登”重上AI牌桌，这绝非一次简单的“高低切”炒作，而是机构投资者在深思熟虑后，对AI产业演进趋势的重新定价。多位公募基金表示，随着AI建设需求向更多细分领域深度转移，科技投资正逐步从“主题驱动”转向“业绩驱动”。在这个“去伪存真”的过程中，拥有坚实基本面兑现能力、能切实受益于产业生态重塑的“老面孔”，正迎来中长期估值体系的系统性抬升。“科技老登”重上AI牌桌随着AI热潮的持续辐射，搭上这趟高速列车的“老登股”也越来越多。受益于估值重塑，近日全球大量资金主动从高位硬件向整机厂商转移。联想、戴尔等电脑厂商此前估值中枢长期在10—15倍PE区间，却在近期涨幅惊人，其中戴尔创下阶段性新高，联想集团创六年多来新高。此外，5月20日，作为国内面板龙头的京东方宣布与全球材料巨头康宁签署玻璃基封装载板等领域合作备忘录，中泰证券表示，玻璃基板凭借可调CTE、低介电损耗及高平整度等优势，正成为下一代先进封装的核心技术方向，2026年商业化元年开启后有望迎来从0到1的产业窗口期。在披露公告至今的13个交易日内，京东方股价屡次涨停，并于近日创下5年新高。此前，该股长期处于4元左右波动，且在持续一年半的科技投资浪潮中，股价依旧波澜不惊。因此，与科技板块动辄两位数的公募持股比例不同，多个季度以来，公募基金对京东方持股比例均位于10%以下。截至一季度末，国投瑞银瑞利、国投瑞银行业睿选以及华宝收益增长等十余只主动权益产品将京东方列为头号重仓股，此外，华夏新兴成长、万家鑫动力等基金亦重仓该股。二季度以来，京东方涨幅超过了六成，如果区间不减持，或已为基金贡献不菲净值。如华东某公募旗下某只权益类产品，截至一季度末重仓股既有北方华创、新易盛、中际旭创，也有京东方、TCL科技等此前被认为“科技老登”的低估值资产，该基金二季度内净值涨幅已经超过了五成。有意思的是，从季报观点来看，该基金经理对京东方的布局并非刻意为之，而是无心插柳的偶然结果。基金经理在一季报中写道：“本组合主要配置了海外算力、半导体设备材料、国产算力等板块，并基于业绩和估值性价比，聚焦于龙头的配置。同时，为应对整体市场不确定性，也增加配置了如面板、运
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