6月8日，机器人板块震荡拉升。截至收盘，巨能股份(920578.BJ)涨30%，埃斯顿(002747.SZ)涨9.99%，绿的谐波(688017.SH)涨8.97%，拓斯达(300607.SZ)涨5.92%。消息面上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋近日表示，机器人技术和物理AI技术能直接应用于工业，未来半导体制造将越来越依赖机器人和AI驱动。软银CEO孙正义也表示，下一个万亿赛道是物理AI、机器人。物理AI掀起新一轮浪潮在2026中国台北GTC大会上，英伟达发布一款重磅产品NVIDIA Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通了视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。浙商证券分析称，物理AI是可以理解真实世界的AI系统，需要回答世界接下来如何变化以及实体发生动作以后，世界会如何反应。物理AI将是继感知AI、生成式AI、Agentic AI之后，AI技术演进的下一站。该机构认为，工业软件、具身智能、自动驾驶有望成为物理AI的落地场景。黄仁勋此前表示，物理AI可重塑价值约50万亿美元的制造和物流产业。而投资机构Coatue Management预计物理AI市场规模至少可达6万亿美元，较数字AI高出约50%。中信建投认为，物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，未来将有数十亿个自主系统和机器人系统在物理世界中运行。机器人产业利好不断除物理AI外，人形机器人产业也传来了利好消息。上周五召开的国常会指出，要以发展新一代智能制造为主攻方向，加力实施产业基础再造工程，重点赛道培育更多初创企业和独角兽企业。英伟达近日宣布与韩国斗山集团扩大合作，覆盖物理AI、机器人及AI工厂基础设施。黄仁勋进一步透露，公司正与LG合作，涉及电机、人形机器人和数据中心等领域。与此同时，特斯拉也在持续推进Optimus量产落地。特斯拉此前在业绩说明会上表示，2026年7月至8月将开启量产，弗里蒙特工厂Optimus产线改造预计7月底完成，第一代年产能目标100万台。此外，特斯拉第三代机器人Optimus V3也将在2026年年中正式亮相。根据研究机构Counterpoint的预测，全球人形机器人2030年出货量或增长至25.6万台，复合增长率达到69.7
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