继访问中国后不久，近日英伟达CEO黄仁勋又马不停蹄地访问了韩国。在与三星、SK、LG及现代等企业进行多次会晤中，黄仁勋认为机器人技术及物理AI将成为下一阶段重点发展产业，相关市场规模有望进一步扩大。在该消息刺激下，6月8日A股物理AI板块应声而涨，成分股格灵深瞳(688207.SH)实现20CM涨停，索辰科技(688507.SH)涨超17%，奥比中光-W(688322.SH)涨超14%，云从科技-UW(688327.SH)涨超7%，凌云光(688400.SH)涨超5%。韩国厂商占据主导地位6月5日，黄仁勋开启为期四天的访韩行程，这也是其七个月内第二次到访韩国，足以体现韩国在英伟达全球供应链体系中的核心战略地位。此次访韩行程密集且目的性明确，黄仁勋先后与三星、SK集团、LG集团、现代汽车等韩国顶尖产业巨头开展多轮深度会晤，覆盖高端存储、AI技术研发、智能机器人、汽车智能化等多个核心领域，核心目标是统筹协调全球AI核心供应链布局，优化产业链分工与产能配套，保障下一代AI产品的规模化落地。可以说，高端存储供应链的定型，是本次英伟达访韩的最大重磅成果。据了解，市场高度关注的HBM4(第四代高带宽内存)供应格局正式落地，而三星、SK海力士、美光三家全球顶尖内存制造商已全部通过英伟达认证，正式获得HBM4独家供应资格，将全面配套英伟达新一代Vera Rubin AI加速平台的量产落地。据行业信息，英伟达Vera Rubin平台已于今年6月正式进入全面量产阶段，预计今年第三季度将向亚马逊云、谷歌云、微软Azure等全球头部云厂商批量交付，HBM4作为新一代AI芯片的核心配套硬件，产能与供应能力直接决定了高端AI算力的量产规模。目前，从供应链分工来看，韩国厂商占据了绝对主导地位。业内测算数据显示，仅SK海力士一家就拿下了Vera Rubin平台60%至70%的HBM4产能配额，叠加三星的规模化产能加持，韩国已牢牢掌控全球高端AI存储的核心话语权；英伟达与SK集团达成多年深度技术合作，双方将联合迭代HBM存储技术、优化AI工厂内存架构，适配万亿参数大模型推理、超大规模AI算力集群运行需求，持续夯实下一代AI硬件的技术壁垒。据悉，英伟达已正式启动韩国研发中心的大规模招聘工作，聚焦物理AI、工业机器人、数字孪生、智能硬件等前沿领域，依托韩国在高端制造、汽车智
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