物理AI与机器人产业深化合作，AI工厂基础设施迎来发展机遇英伟达宣布与韩国斗山集团扩大合作，推动在实体人工智能、机器人及AI工厂基础设施领域的合作，涉及斗山旗下多个业务部门。此次合作聚焦于将AI技术与实体产业深度融合，有望加速物理AI在工业场景的落地应用，打造智能化的AI工厂生态。随着AI技术向实体产业渗透，物理AI作为连接数字与实体的关键领域，其产业链上下游将迎来新的发展契机，推动相关行业的智能化升级。全球PPE树脂供应中断，PCB行业价格上涨预期强烈中东冲突导致全球约70%的PPE树脂供应中断，沙特朱拜勒工业区相关工厂因霍尔木兹海峡航运受阻已停产。PPE树脂是印刷电路板（PCB）生产的重要原材料，供应短缺直接引发PCB行业价格大涨。供应链的持续紧张将推动PCB行业供需格局发生变化，行业景气度将持续上行。十五五首个国家重大工程开工，工程机械需求迎来新增长点我国十五五期间首个国家重大标志性工程三峡水运新通道正式破土动工，这是长江干线上集水利、航运、生态等功能于一体的最大综合性工程。该工程的建设将大幅提升长江黄金水道通航能力，同时带动工程机械领域的需求增长。重大基建项目的落地为工程机械行业提供了新的市场空间，相关细分领域将迎来发展机遇。供给收缩叠加迎峰度夏，煤炭行业景气度持续回升山西沁源煤矿事故后，焦煤、动力煤等供应收紧，焦炭连续第五轮提涨，复产后多数煤矿产量明显下滑。国际煤炭价格涨幅高于国内，印尼、蒙古可能进一步限产，进口煤补充缺口的预期落空。国内迎峰度夏期间煤炭供需将进一步紧张，行业景气度有望持续回升，相关产业链将受益于供需格局的改善。声明：投资有风险，入市需谨慎。本内容由AI生成，数据资料来自于交易所及第三方公开信息，仅供参考，不构成投资建议。


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