东海证券认为，行业需求在AI驱动下依然较为旺盛，且供给端产能布局缓慢，高景气度或持续。目前存储价格过高对手机类需求压制或较为显著，当前估值也处于历史高分位水平。综合考虑，AI基建高景气或持续，国产化依然加速发展，建议关注AI以国产化的结构性机会为主。认为，全球产业已进入“后摩尔时代”，2nm制程量产加速与GAA架构广泛应用，对硅片单晶品质、缺陷密度、几何精度等指标提出了更高的技术要求；叠加下游晶圆厂扩产等因素，硅片产能匹配需求迫切。国内龙头凭借深厚技术积淀与前瞻性产能布局，已突破核心技术门槛，构建起全尺寸产品矩阵与稳定客户生态，有望进一步扩大市场份额，释放业绩弹性。银河证券认为，6月全球板块进入高位震荡阶段。考虑VeraRubin、CPO进入量产爬坡阶段，建议关注产业链量增环节，例如和设备。以及关注低位反转方向，例如功率。
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