6月15日，CPO再度爆发，（.SZ）、（.SZ）、（.SH）均20cm涨停。（.SZ）、（.SH）、（.SH）、（.SH）、（.SZ）（.SZ）等多股涨停，（.SZ）涨超18%，（.SZ）、（.SZ）、（.SZ）、（.SH）等跟涨。消息面上，商用CPO交换机已完成向Lambda的首批交付，Spectrum系列2026年下半年将启动量产爬坡，商用落地无悬念。COUPE硅光整合平台已实现量产，持续为路线图提供工艺支撑。此外，通过股权投资+多年期采购协议锁定Lumentum、高端激光器产能。研报指出，美国研究机构SemiAnalysis近日发布报告认为：铜缆和可插拔光模块两条产品线需求长期向好，CPO规模量产时间可能推迟至2028年乃至2029年，而CPO节奏放慢意味着NPO可能加速推进。认为，不论是CPO还是NPO，主要面向Scale Up市场，对可插拔光模块供应商而言都是增量市场，传统可插拔光模块公司可以深度参与。整体来看，光通信行业基本面向好的趋势没有动摇。
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