据国家发展改革委官网6月15日消息，国家发展改革委等5部门日前联合印发《关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知》，明确了推进重点行业节能降碳改造的总体要求和到2028年年底的主要目标，聚焦、电解铝、、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电等9个重点行业，细化部署了具体改造任务，进一步强化资金支持、价格引导、政策激励、标准约束等支撑保障，并对加强组织实施提出工作要求。市场人士表示，不同于以往单一的产能管控，本轮行动旨在通过市场化、制度化规则重塑高耗能行业发展逻辑，搭建全新的行业竞争体系。光大期货研究所宏观分析师于洁表示，本轮行动是兼顾产业稳增长与转型的综合性调控政策，能够有效推动相关行业进行绿色技改、设备更新和节能技术投入，实现扩投资、去落后产能双重成效，将持续推动高耗能行业能效、碳效同步提升，为“十五五”碳达峰筑牢基础。长期来看，这将重塑行业供给格局与成本体系，改善黑色、有色、等大宗商品基本面。“本轮行动是上述重点行业绿色转型、整治无序竞争政策的延续，并非简单地减产量，而是依托能效约束与技术改造完成供给侧结构性改革。”正信期货宏观分析师蒲祖林分析称，通过财政补助、差别化电价、碳置换、能耗管控等工具，高耗能行业持续腾退能耗与排放空间，既能支撑宏观稳增长与新兴产业扩容，也能带动节能装备、合同管理、绿色金融等产业链发展。在蒲祖林看来，未来上述重点行业的竞争逻辑将彻底转变，有望逐步从规模成本竞争转向能效、绿色水平、综合运营能力竞争。正信期货研究院总经理王艳红向期货日报记者表示，本轮行动构建起清晰的奖优汰劣机制，短期为绿色转型释放环境容量，长期来看将推动高耗能行业摆脱粗放发展模式。依托20%的中央投资补助、差别化电价、碳减排量置换等机制，落后产能经营成本将显著抬升，低效装置将加速退出，优质产能则获得扩张空间，行业集中度持续提升。本轮行动落地后，不同行业因能耗结构、碳排放特征、产能管控力度等方面存在差异，所受冲击与发展机遇将各不相同。据徽商期货研究所所长蒋贤辉介绍，本轮行动中，电解铝行业是受益最为确定的品种。行业电力成本占比34%，能耗与碳排放偏高，当前4500万吨产能红线基本用尽，产能利用率99.5%，叠加海外产能投放滞后，行业供给基本无增量。绿电铝与铝存在巨大的成本差距，每吨铝的碳成本相差300至500元。目前，国内现货铝价格为24800元/吨，年内涨幅超25%，
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