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  全球核聚变行业供应商正在纷纷扩大产能

  据报道，有迹象显示，全球核聚变行业的供应商正在纷纷扩大产能，他们正押注于核反应堆和电厂的建设竞赛——认为这将在该技术实现其提供充足电力的承诺之前，就能创造出一个利润丰厚的市场。咨询公司Helixos估计，到2040年，商业核聚变电站的建设支出将达到每年731亿美元，是预计届时这些电站产生的200亿美元电力价值的3倍多。

  华创证券认为，可控核聚变在顶层规划中首次列入未来产业，且目前行业资本开支明显进入到上行周期。一方面，可控核聚变或成终极能源，全球能源体系有望重构。另一方面，国内外资本开支有望提速，料将带动产业链订单放量。预计未来3-5年将是核聚变项目投招标的高峰时期。

  上市公司中，永鼎股份高温超导带材在带材长度以及低温强磁场下性能方面达到了国内外领先水平，产品参数实现历史性重大突破。公司高温超导带材客户包括中科院、江西联创光电、能量奇点、新奥能源、星环聚能、核工业西南物理研究院等。精达股份作为单一第一大股东，公司持有上海超导18.15%股份。上海超导第二代高温超导带材国内市场占有率超过80%，2022-2024年连续3年排名第一。

  算力时代带来电感元件需求大增和结构升级

  伴随GPU卡功耗的持续升级，工作时峰值瞬间电流最高超过2000A，带来电感元件的需求大增和结构升级。根据QYResearch，预计2031年全球功率电感市场规模将达到74.7亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为7.3%。

  电感在电力传输与信号滤波等领域发挥巨大作用，与电容、电阻并称为三大被动元件。算力时代，AI芯片电感大显身手。芯片电感是一种特殊形式的一体成型电感，其尺寸微小，但性能优越，广泛应用于各类集成电路中，起到为GPU、CPU、ASIC、FPGA等芯片前端供电的作用。中信建投证券指出，芯片电感壁垒高，认证周期长，竞争格局好。随着AI服务器功率的不断增长，为GPUTPU服务的芯片电感和芯片电容数量质量要求都大幅提升，根据GPUTPU在2027年和2028年的预计出货量，芯片电感和芯片电容(mlcc)行业将出现爆发式增长。

  上市公司中，龙磁科技将芯片电感定位为“第二增长曲线”，聚焦高精度、高频化产品，结合材料与制造技术突破，切入AI服
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