本报记者 李婷    6月15日，《中华人民共和国矿产资源法实施条例》（以下简称《条例》）正式施行。《条例》第五条提出，对国务院确定的特定战略性矿产资源，按照法律、行政法规和国家有关规定实行规划管控、总量调控、限定开采主体等保护性开采措施。或受此影响，A股相关资源板块市场热度升温。    Wind数据显示，稀土永磁指数6月16日成交额623.89亿元，6月17日进一步放大至650.23亿元。个股层面，近日多只行业龙头股走高，厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）、盛和资源控股股份有限公司（简称“盛和资源”）、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（简称“北方稀土”）等企业获资金重点关注。    现货市场同步走强，包头稀土产品交易所数据显示，6月15日至17日，氧化镨钕价格由69.65万元/吨上涨至70.36万元/吨；氧化镝自1359.2元/千克涨至1413.6元/千克；氧化铽由6298.9元/千克涨至6429.2元/千克。    上海钢联稀土分析师周志婷向《证券日报》记者表示，本轮稀土板块上涨由政策、供给、需求三重逻辑共振驱动。政策层面，伴随《条例》落地，稀土法定划为国家级战略矿产，稀土采矿权审批权限上收至国家主管部门，地方不得新增稀土采矿权，从源头上遏制隐性超采行为。供给端，原矿违规开采处罚标准大幅提高，行业有效原生供给持续收缩；再生废料供给同步收紧，5月起废料票据、税务监管趋严，回收企业减产明显，再生料补充渠道随之收窄。当前分离厂现货库存处于低位，下游集中补库极易推高现货价格。需求端，AI服务器、MLCC（多层陶瓷电容器）、人形机器人等领域消耗大量镝、铽等中重稀土；叠加海外战略备货需求加持，每年7月份至8月份是海外传统采购旺季。    周志婷分析，行业龙头受益路径分为上游冶炼、下游永磁两大板块：上游企业直接受益稀土现货涨价，产品售价同步上行，业绩与稀土价格高度正相关；下游永磁企业可将原材料涨价压力向下传导，带动利润增厚。&
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