午后继续爆发。6月18日，消费电子龙头股工业富联(601138)午后直线涨停，后又打开涨停板。截至发稿，该股涨幅超9%，股价报79.57元/股，总市值达1.58万亿元。金元证券指出，公司已成为全球AI服务器ODM绝对龙头，是全球主要AI云厂商（如NVIDIA、Microsoft、AWS等）核心供应链伙伴，也是英伟达GB200等新一代机柜级服务器的核心供应商。第一季度公司AIGPU机柜出货量同比增长3.8倍，AIASIC服务器出货同比增长3.2倍。伴随新一代算力平台逐步放量，服务器架构复杂度提升，公司加速向整机柜出货模式改变，柜内附加多项高值组件，单体价值量相比传统服务器大幅提升。此外，公司在800G交换机上已实现批量放量，2026第一季度公司800G及以上交换机出货同比增长1.6倍、环比增长46%，同时2026年开始1.6T交换机以及新一代CPO（共封装光学）全光交换机样机已开始小批量生产并逐步贡献营收。研报认为，作为全球算力红利的核心参与者，公司具有极低的PE估值水平与较高的防御安全边际，首次覆盖给予公司增持的投资评级。银河证券称，全球消费电子市场在智能手机、PC等成熟品类增长乏力背景下，AI手机、AI PC、AI眼镜等端侧智能设备正以年均50%以上的增速重塑行业版图。当前板块整体PE处于近五年30%分位，具备较高安全边际。综合自：市场行情、研报校对：陶谦
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