本周A股市场三大股指延续反弹态势。展望后市，业内机构认为，科技或依然是主线，科技板块内部热点或持续轮动，行情有望扩散。就市场关注的外部流动性边际变化而言，年内美联储或维持利率不变，对流动性前景可以持适度乐观态度。具体配置上，科技方向的存储、海外算力、机器人、电力设备与新能源等板块值得关注；出口链、资源品等方向基本面有望持续改善，看好的细分品种包括机械设备、有色金属、煤炭、石油石化等。机构后市投资观点国信证券：当前市场或已具备轮涨条件近期，部分价值板块开始有所表现，参考历史上板块轮涨经验，当前市场或已具备轮涨条件，科技成长行情有望从上游算力基建，扩散至应用端与能源端。成长风格内部中，商业航天、创新药等有产业变革驱动方向也值得重视。此外，建议重视战略资源品板块，地产、白酒等消费板块也值得关注。光大证券：关注硬科技、出口链、资源品方向中长期看，高景气方向仍是配置核心，但配置上并不仅限于科技领域，出口链、资源品等板块基本面有望持续改善，未来或许值得重点关注。硬科技方面，关注电子、通信、国防军工等行业；出口链方面，关注电力设备、机械设备、轻工制造等行业；上游资源品方面，关注有色金属、煤炭、石油石化、基础化工等行业。中泰证券：科技板块内部热点或持续轮动市场风格分化或延续，科技或依然是主线。科技板块内部热点或持续轮动，行情有望扩散，关注三个方向：一是AI方向，重点关注存储、海外算力、机器人板块；二是电力设备与新能源板块，其驱动力正由国内政策驱动转向海外出口驱动，出口链条景气度持续改善；三是有色金属方向，与AI产业链相关的小金属品种弹性最强。工银瑞信基金：对流动性前景持适度乐观态度年内美联储或维持利率不变，除非后续就业市场持续出现超预期修复，通胀持续超预期走高或维持粘性。在当前预期快步先行、市场情绪已过度悲观、流动性利空被充分定价的当下，对流动性前景持适度乐观态度。中信保诚基金：关注北美AI发展面临的电力瓶颈 AI算力扩张是大趋势，但北美电网已经十多年没有大规模更新。2025年至2028年，美国数据中心或面临约55GW的电力缺口，即便加快天然气发电机、燃料电池等替代方案，净缺口仍可能高达总部署规模的18%至30%。整体来看，数据中心需求激增，而电网供给却严重滞后，这一瓶颈可能会比此前的算力和存储紧缺持续更久。路博迈基金：资源品周期的长期需求逻辑未结束近期资源品表现承压或与两方面因素
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