光通信概念集体飙升，市值超千亿的长飞光纤涨停，源杰科技、亨通光电等创新高。具体来看，光通信概念22日盘中强势拉升，截至发稿，蘅东光涨超16%，长飞光纤、中瓷电子、有研新材、云南锗业等均涨停，源杰科技、亨通光电涨约9%，长芯博创涨超7%。行业方面，AI数据中心带动下，光纤需求持续上升。有报道称，日本光纤龙头藤仓称将推进提价，已有部分客户接受涨价。社长冈田直树表示，公司正接获几乎所有美国超大规模云服务商的光纤订单，导致面向AI数据中心的光纤产品供需十分紧张，公司目前正积极利用库存进行应对，本次提价也是希望在光纤扩产受限的情况下缓解产能压力。机构表示，光纤供应短缺的局面或将持续，光纤涨价或将成为行业共识。根据CRU最新报告，2026年全球数据中心光纤需求预计达到9160万芯公里，同比增长32%。东兴证券认为，当前光互联供应链持续性紧缺，有望贯穿2026全年。国内光芯片企业有望受益于光互联市场总量增长、硅光架构CW激光器结构性机会、国产份额提升三重机遇；Scaleup网络正转向光互联，CPO生态逐步形成，全球硅光子将从碎片化定制研发转向标准化代工量产模式。国内硅光新材料、无源以及有源器件、硅光器件设计套件（PDK）、集成测试等厂商有望进入英伟达（NVDA）、台积电（TSM）供应链体系，加速硅光子国产化验证与量产落地。此外，全球AI应用及数据中心建设快速发展，产能缺口驱动光纤价格持续提升。国内光纤企业具有数据中心特种光纤产能优势，有望显著并持续受益。校对：王锦程
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