2026年，A股市场出现了一轮“追光”行动，即对光通信（AI算力）赛道的重仓布局。但《中国经营报》记者注意到，近期光通信板块出现明显波动，不过，光通信板块在经历了一轮回调后，最近几个交易日出现了回暖。Wind（万得）数据显示，6月15日、16日两个交易日，万得光通信指数上涨12.46%，而此前6月5日—6月12日，该指数下跌6.33%。数据显示，6月15日和6月16日两个交易日，光通信板块合计净流入资金238.93亿元，相对于6月5日—6月12日的净流出188.9亿元，回流明显。国泰基金相关负责人在接受记者采访时指出，光通信板块近期的回流是由于产业趋势持续强劲，且周末（6月14日前后）相关利好发酵。该负责人指出，周末利好消息是美伊停战，美联储加息预期降温，全球风险偏好转变。AI作为科技主线，成为市场关注的成长方向核心。从产业上看，工信部近期出台专项政策，明确支持高速光模块、光电芯片及CPO（共封装光学）技术研发，加快骨干网络升级，为行业发展筑牢政策根基，有效打消了此前市场对技术落地节奏的担忧。与此同时，海外云厂商持续加码算力基建，叠加大额采购订单落地，800G、1.6T高端光模块需求保持旺盛，行业订单饱满、产能紧张的现状，印证了赛道长期高景气度。部分资金“落袋为安”近期主力资金从光通信领域集中出逃，是产业预期下调、筹码结构拥挤与外部流动性挤压三重因素共振的结果。6月2日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX（台北国际电脑展）上唱多“铜光并进”路线，明确指出AI集群扩容突破铜缆物理极限后光互联将迎爆发式增长，未来5到10年仍将大量使用铜缆，同时也会使用海量的光器件。国内政策方面，6月3日，工信部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》，明确将光模块上游的高端光电芯片、光电共封装器件、全光交换器件（OCS）列为AI算力底座核心攻坚方向。苏商银行特约研究员高政扬向记者指出，美国通胀数据符合预期，加上美伊冲突缓和及其他外部不确定性有所缓解，资金重新回流科技板块。高政扬表示，尽管当时短期市场面临多重外部扰动，但光通信板块自身的产业逻辑并未发生改变。在AI产业趋势持续驱动下，板块仍具备较强的业绩确定性。经历前期调整后，在强基本面支撑下，随着外部不确定性下降，资金再度回流光通信及其他科技领域。而对于此
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