近期，摩根士丹利、景顺、富达国际、贝莱德等外资巨头陆续发布2026年中期投资展望。多家外资机构一致看好中国AI与半导体产业链的中长期价值。其信心源于中国硬件企业已深度融入全球AI供应链，如工业机器人、半导体等行业的龙头企业正持续扩大市场份额，在海外市场中不断提升竞争优势。与此同时，有机构判断，未来，中国市场有望在AI驱动的增长周期中受益加深。随着AI应用进一步普及，相关收益有望从硬件扩展至工业自动化、消费平台等领域。AI、半导体主题具备可持续性2026年上半年，受中东局势扰动，全球资本市场剧烈震荡，A股科技成长板块展现出一定韧性。展望下半年，外资机构依旧看好中国AI产业链孕育的投资机会。“随着市场逐步淡化短期不确定性，投资者正重新聚焦于支撑资产表现的稳健基本面，而AI资本开支周期仍是推动全球市场增长的重要动力。”富达国际在近日发布的《2026年年中投资展望》中指出。富达国际多元资产全球主管Matthew Quaife提到，中国硬件企业的投资价值不断提升，已逐渐成长为全球实体AI产业链中的重要力量。持续增长的研发投入以及丰富的人才储备正推动创新不断涌现。在科技自主创新和供应链自主可控政策的支持下，本土工业机器人制造商、半导体企业等行业龙头正持续扩大市场份额，并不断提升竞争优势。在摩根士丹利中国首席股票策略师王滢看来，中美竞争格局将继续推动中国加大对技术自主化的政策支持，尤其是在AI、半导体及生物科技领域。她认为，这些主题具备中长期可持续性，预计将逐步孕育更多全球领先企业。“在多资产配置中，我们对中国股市持有积极的观点。尤其是A股AI相关的板块，和全球其他同行业企业相比，中国资产的估值相对更便宜，在投资组合当中可以扮演非常重要的角色。”贝莱德多资产策略与解决方案业务亚太区主管Nikhil Mehra近期表示。有外资机构判断，中国AI产业的发展将带动更多行业实现收益增长。景顺亚洲区（日本除外）首席投资总监萧光一认为，中国市场有望在AI驱动的增长周期中受益加深。这一趋势得益于有力的政策支持、国内科技企业投资的不断增加以及庞大的用户基础所带来的快速应用落地。他分析，中国的AI生态具备较低的开发和运营成本，同时兼具高效率，形成了相较全球同行更具吸引力的性价比优势。随着应用进一步普及，相关收益有望从硬件扩展至工业自动化、消费平台等
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