周二，A股承压回落，上证指数大跌1.37%回守4100点，深证成指、创业板指大跌超3%。券商板块冲高回落，中证证券公司指数早盘一度大涨2.9%，随后震荡走低，午后一度翻绿，收盘微涨0.38%。个股方面，长江证券2连板守住涨停，华安证券、天风证券炸板，中信建投、广发证券等冲高回落，中信证券、国泰海通等更是跳水翻绿。此外，东方财富、同花顺等也冲高后大幅回落。昨日，非银金融上演井喷行情，市场炒作的核心逻辑在于券商板块估值与业绩的严重错配，当前行业ROE回到高位但估值处于历史底部，具备较强的估值修复动力。同时，政策端改革信号密集释放，叠加市场交投活跃度持续攀升带动券商业绩增长，外资放开等举措进一步提升行业发展空间，多重催化下券商的投资价值显现。上周的陆家嘴论坛释放多项政策信号，包括进一步丰富投资产品与工具、引导养老金及保险资金加大股权投资力度、支持上市公司并购及再融资、深化两创板改革等，为券商业务拓展提供了空间。昨日，财政部发布1-5月财政收支数据，今年前5个月证券交易印花税1262亿元，同比增长88.8%，直观反映出资本市场交投活跃度大幅提升。但924行情以来，券商板块屡屡充当市场平衡器的角色，中信证券作为行业龙头，曾多次在关键时间节点出现巨额压单，具有明显的信号意义。对于券商板块，东方财富陈果指出，最近非银基本面逻辑没有变，是市场在变，要注意市场很可能正在开始重估碳基资产 。



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