【大河财立方消息】6月24日，分析师连一席发表研报指出，硅谷产业界对于AI进展仍偏向乐观，认为长期来看AI仍处于发展初期，具备巨大的市场空间和商业化潜力。也与几位经历过2000年科网泡沫的行业老兵进行了交流，其共识是任何产业都会经历，当下仍处于的上行阶段，但对于资本市场而言仍需高度关注估值与业绩的匹配和供给端释放的节奏，任何流动性与业绩预期波动短期都可能带来巨大冲击。此外，在AI时代，由于CPU原生PCIe通道不足且GPU通道需求高，需要PCIe Switch实现通道拓展等需求。测算，PCIe Switch 2028年全球市场或达300亿元，其中国产算力芯片配套空间约70亿元，为2026年2倍以上。用量上，服务器中XPU：PCIe Switch一般在4：1到2：1，PCIe Switch用量随算力芯片不断增长；其中，八卡AI服务器为基本盘，方案相对确定；超节点服务器有私有生态瓜分市场风险，海外趋势较为明显；整体用量呈现慢通胀特点，为空间主要驱动因素。价格上，主流104通道产品在3~5k元。国产替代尚在早期，建议关注相对领先的公司，以及有望切入PCIe Switch市场的标的。责编:金怡杉 | 审核:李震 | 监审:古筝
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