发布研报称，应重视垂类多模态AI应用机会，看好技术突破、成本优化带来产业趋势加速发展，带动用户增长、付费渗透和商业化再上台阶。此外，尤其关注有多模态技术领先且商业化闭环的公司。相关标的：(ALPHABET)-A(L.O，未评级)、(01024，买入)、MINIMAX-WP(00100，未评级)、(01357，买入)。主要观点如下：Seedance系列再升级，进一步提效当前工作流6月23日字节原动力大会上对Seedance系列进行全面升级：(1)2月发布的2.0版本开始支持原生4K，生成阶段即保留高密度的有效信息，针对性解决画质清晰度问题。从API调用价格对比看，可灵3.04K的每秒价格是3元人民币，即梦的价格在5元人民币(输入不含视频情况下)。(2)最新2.5版本目前在内测尾声，预计7月初发布，核心提升在于：①单端视频时长突破至30秒，此前行业基本都是15秒;②支持50个全模态参考素材，创作可达的复杂度更高;③更可控的视频生成和编辑。该行认为，此次升级进一步维持了Seedance在视频生成赛道的领先地位，30秒的视频时长再次降低普通用户的使用门槛，更利于C端用户上手。并且，此次升级体现出Seedance在专业内容场景上的突破，更多参考、更长时长，对于目前的参考生视频工作又是极大提效，看好下半年AI加速渗透影视剧等专业度更高的垂类内容场景。AI版权商业化平台预览发布，有望构建合作共赢、稳固发展的AI内容生态字节火山同步预览发布AI版权商业化平台，已与周星驰旗下达成合作，获得3部周星驰影片的AI创作授权，基于Seedance 2.0推出的AI创作模板，单日创作量已超过10万次。此前行业对于AI生成内容涉及到版权问题争议较大，如25下半年Sora2曾引发大量AI相关版权争议、26年2月美国电影协会也指控Seedance 2.0存在大规模版权侵权行为。版权商业化平台的推出，该行理解更多是利于C端用户创作支持度和内容传播性，IP版权方授权后，平台做成标准化模板供创作者合规使用，上游版权方可获得创作分润，若这一模式跑通，利好AI内容整体产业参与方合作共赢，但仍需关注后续具体分成机制、IP方跟进情况、创作者收益表现。风险提示AI技术迭代不及预期、AI应用落地不及预期、AI商业化变现不及预期
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