存储芯片超级周期延续，AI驱动需求激增叠加巨头业绩爆发存储巨头美光科技第三财季财报显示，报告期内营业收入同比增长约346%至414.6亿美元，较分析师预期高约16%，非GAAP口径下调整后每股收益同比增长超12倍至25.11美元，较分析师预期高20%以上，第三财季调整后毛利率达84.9%，为一年前的两倍多，营收、EPS均创单季最高纪录且较前一财季加速增长。苹果表示，人工智能数据中心的快速扩张导致内存需求激增，公司提高Mac、iPad和家用设备等产品的价格以应对内存短缺，进一步验证存储行业需求的强劲态势。本轮存储行业上行周期由AI时代下存储需求爆发推动，供需缺口持续扩大，行业景气度持续攀升，产业链相关环节将充分受益。MLCC价格大幅飙升，行业景气度持续走高据财联社报道，深圳华强北中多家代理商、经销商反映，现货市场本轮涨价自今年5月起明显加速，其中高容MLCC涨价尤为突出，多数产品目前的报价相较5月份已经翻倍。MLCC作为电子电路中的关键基础元器件，广泛应用于消费电子、汽车电子等多个领域，需求端的稳定增长叠加供给端的格局优化，推动产品价格持续上行。随着下游行业需求的不断释放，MLCC行业有望维持量价齐升的景气格局，产业链上下游迎来发展机遇。电子布价格大涨，PCB板块迎量价齐升景气格局覆铜板龙头建滔积层板于日前宣布对所有厚度FR-4覆铜板及PP半固化片提价15%，而7628电子布价格较年初已上涨超70%，这是今年来该厂商第5次提价，且最近一次的提价周期相较之前进一步缩短，向市场传达了行业的高景气信号。电子布作为覆铜板的核心原材料，其价格上涨直接推动覆铜板成本上升，进而传导至PCB产业链，叠加高端产能持续卡位，PCB板块有望迎来量价齐升的景气格局。民航成本压力缓解，利润弹性有望释放近期，受中东局势缓和影响，原油供应担忧缓解，WTI原油、布伦特原油价格创近期新低。燃油成本占航司运营成本的25%-40%，油价下行将大幅压缩航空公司的成本支出，直接释放航司的利润弹性。随着航空出行需求的稳步恢复，叠加成本端的改善，民航行业的盈利水平有望得到显著提升，行业景气度逐步回暖。声明：投资有风险，入市需谨慎。本内容由AI生成，数据资料来自于交易所及第三方公开信息，仅供参考，不构成投资建议。


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