重要资讯速递1、两部门：到2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系国家发展改革委、国家能源局印发《新型能源体系建设十五五规划》。其中提到，主要目标是：2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。能源综合生产能力达到58亿吨标准煤，电力系统互补互济和安全韧性水平全面提升，能源进口多元可控；煤炭（核心股）和石油消费达峰，非化石能源消费比重达到25%，风电（核心股）和太阳能发电装机比重超过50%、成为电力装机主体，非化石能源发电量比重达到50%、成为电量主体；坚强韧性、绿色低碳、集成融合、智能高效的新型能源基础设施体系加快建设，新型电力系统初步建成；能源产业链关键技术装备实现总体自主可控，迈入世界能源科技创新国家前列；适应新型能源体系的市场和价格机制加快健全，全国统一电力市场体系基本建成。评：未来5年AI是肯定会持续发展的，除了算力（核心股）以外，能源的底层知识也非常重要。中国是能源基建领先的国家了，后续在这个优势上会继续加强，对应也会带来比较多的机会，整个能源体系的行业都值得长期关注。2、沪市半年报预约披露时间出炉 中船特气拔得头筹沪市公司2026年半年报预约披露时间出炉，其中，中船特气拔得头筹，将于7月18日披露半年报。此外，海通发展将于7月21日披露半年报，龙软科技、神通科技将于7月23日披露半年报。评：历来A股上市公司都有争抢第一个预披露业绩的习惯，无论是中报还是年报披露窗口，都十分抢手。对于中船特气来说，二季度的业绩十分关键，是检验AI景气度和验证六氟化钨涨价的逻辑的试金石。3、美银：上调台积电、日月光等估值预期 先进制程与先进封装仍是产业链中最具壁垒的环节据美银测算，全球服务器CPU相关半导体（核心股）制造市场规模有望从2025年的150亿美元扩张至2028年的490亿美元。其中，外包生产占比将从52%提升至71%，反映出以台积电为代表的纯晶圆代工厂在高端CPU领域的核心地位持续强化。先进制程产能的稀缺性，叠加多客户、多架构并行放量，使代工环节成为本轮景气上行中最确定的受益节点。美银预计，服务器CPU相关封装测试市场规模将从2025年的19亿美元增至2028年的96亿美元，占先进封装市场比重由11%提升至24%。美银同步上调了台积电与日月光等供应链龙头的估值预期，认为先进制程与先进封装仍是产业链中最具壁垒的环节。评：先进制程与
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