AI，开始制造通胀了？市场突然变脸，韩国股市上演惊魂一幕。韩国综合指数今日盘中暴跌超8%，触发熔断机制，收跌5.81%，三星电子跌5.3%，SK海力士跌8.36%。芯片板块遭遇新一轮抛售。仅一个上午，外资就净卖出约2.5万亿韩元（约合16亿美元）KOSPI股票。韩国股市正上演一场罕见的资金拔河，外资出逃，散户爆买！摩根大通在6月25日发布的最新韩国股票策略报告表示，今年以来外资已从韩国股市净流出约950亿美元，有望轻松打破亚洲任何单一市场的年度外资流出纪录。与此同时，散户投资者（含本地ETF买入）年内累计净买入规模已达约800亿美元，成为支撑市场的主要力量。就在前一天，市场还沉浸在AI牛市的狂欢里，美光发布超预期业绩和乐观展望，SK海力士赴美上市的消息，更让投资者相信AI军备竞赛还远远没有结束。短短一天，风向彻底变了。大家突然意识到，AI不仅能创造财富，也开始制造通胀。隔夜美股，把这种分化演绎到了极致。美光科技暴涨近16%，苹果却暴跌6.15%，创下2025年4月以来最大单日跌幅，一天蒸发2635亿美元市值；微软也跌了3.45%。(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）一边是存储芯片厂商狂欢，一边是消费电子巨头集体挨打。美光卖的是越来越贵的存储芯片；苹果和微软买的，也是越来越贵的存储芯片。更戏剧性的是，就在股价走出冰火两重天的同时，两家公司隔空打起了嘴仗。苹果认为，是存储厂商把价格涨得太狠，自己实在扛不住了。而美光则暗示，苹果等终端厂商本身也是造成存储紧缺的重要推手。谁对谁错已经没那么重要。重要的是，终端厂商终于开始把成本转嫁给消费者。苹果和微软，几乎在同一天宣布涨价。苹果宣布，上调Mac、iPad、Apple TV、Vision Pro等多款产品价格，这是一次全球范围内的调价。MacBook Air起售价从1099美元提高到1299美元；16英寸MacBook Pro一次上涨500美元；iPad Air涨价25%；Apple TV更是从129美元直接涨到199美元，涨幅超过54%。值得注意的是，iPhone、Apple Watch和AirPods这一次没有涨价。显然，苹果仍然希望把手机这块最大的基本盘先稳住。苹果CEO库克甚至用了极其罕见的措辞。他把这场供应危机称为百年一遇的洪水，并坦言：40多年的职业生涯里，从未见过这样的情况。苹
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