文 | 水岸6月25日，大涨近3%，继续创历史新高。当天，市场成交3.6万亿元，这个数值能排进A股历史第五。要知道，在这3.6万亿元的成交中，一家独大，成交达到了6000亿元，占比17%。当天160余只创历史新高的个股中，独占46只，、、、、等把股价进一步推向了新高。美股大涨22%、大涨16%……，近期、以清晰的C位角色制造了可观的赚钱效应，从材料、设备、芯片设计到封测等，全链条联动。6月26日，市场分化，但这条主线中的部分个股仍轮动大涨，、等均继续强势冲高。在龙头业绩超预期增长、全球龙头共振等多重因素带动下，新一轮大级别行情已经启动，值得一提的是，国家大基金也出手加仓了。那么，接下来的超额机会在哪里？谁会是未来的核心龙头？文内或许会有你要寻找的答案。国家大基金加码多只半导体龙头拓荆科技、江丰电子等在列在近期、主线强势大涨背后，国家大基金的身影频频出现，重点布局了多只A股产业链核心标的。6月25日，发布了向特定对象发行股票发行情况报告书，国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国投集新（北京）”），获配275万股。国投集新（北京）背后，正是国家大基金，国家集成电路产业投资基金三期对其持股比例为99.9%。不只，背后也受到了国家大基金的布局，与此同时，知名牛散钟革也一并现身。据6月22日披露的向特定对象发行股票报告书显示，12家发行对象中，国投集新（北京）以8.5亿元获配147.56万股（发行价576.01元/股）。此外，牛散钟革以1.5亿元获配26万股此外，还有一家公司，也获得了国投集新（北京）的加码，这家公司就是。据6月11日披露的向特定对象发行A股股票发行情况报告书显示，国投集新（北京）以8亿元获配441.96万股（发行价181.01元）。国家大基金布局的标的涵盖设备、材料等领域。，高端微观加工设备公司；，薄膜沉积设备企业；，靶材企业，其生产的超高纯金属溅射靶材是制造的核心关键材料。值得一提的是，上述3家公司在6月26日均逆市创出了新高。对于的产业逻辑与板块机会，咱们这半年里也跟大家反复说了很多次了，供需缺口引发的上游材料、晶圆代工、封测等涨价；AI需求驱动的业绩超预期增长，如最新披露的2026财年第三季度财报实现归母净利润282.4亿美元，同比大增1398.3%；产业链公司扩产，如78亿元建设高端先进封测工厂的消息，刺激公司股价强势涨停……这些逻辑
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