还有两个交易日，2026年上半年股票市场就要收官了。上半年的全球资本市场，正经历一场史无前例的冰火两重天。一边是AI产业链上批量涌现的3倍股、5倍股乃至10倍股，另一边则是大量传统资产的持续阴跌。作为全球的领头羊、发动机，美股的龙头们2026上半年走势也天差地别：存储芯片断层领先，晶圆代工、设备稳扎稳打，而英伟达、苹果等巨头仅录得个位数涨幅。A股上半年：上证指数+1.47%，深证成指+16.69%，创业板指数+30.94%，科创50指数+51.19%，分层明显。更惊讶的是，四大指数均上涨，但3800只股票下跌，全A的涨幅中位数为-15%。上半场战罢，下半场何往？站在年中，价值线本期文章和下期文章（6.30）将持续为投资者分享思路和逻辑：本期聚焦于AI算力（核心股）基础建设的上游挖掘，下期讨论物理AI、商业航天（核心股）等更远期的方向。美股科技龙头大分化，谁是上半年最强王者？周五美股收盘，美光科技下跌6.69%就在前一个交易日，这家存储巨头刚刚因一份大超预期的财报而狂飙15.74%。财报利好与次日回调的剧烈反差，恰是股价在历史高位附近常见的"利好兑现"式博弈，但这丝毫不掩美光上半年的锋芒。累计来看，2026年上半年美光涨幅高达296.90%，稳居美股前20大市值公司涨幅榜之首。股价的暴力拉升推动其总市值攀升至1.28万亿美元，在美股大市值阵营中高居第11位距第10名Meta（1.39万亿美元）仅差约1100亿美元，可谓一步之遥。若存储景气周期如瑞银所料持续至2028年，美光跻身美股前十，或许只是时间问题。数据说话，先来看下美股前20名公司今年上半年表现情况：（截至2026.6.27日）美股前十大市值公司上半年的平均涨幅仅为2.43%，几乎原地踏步。然而，第11至20名公司的同期平均涨幅却高达79.6%。分化惊人！具体来看，涨幅榜呈现显著的三档：第一档：涨幅超100%，存储为王1、美光科技以+296.90%的惊人涨幅断层领先，市值逼近1.28万亿美元；2、英特尔以+247.75%紧随其后，这家曾经的芯片霸主正在上演王者归来的叙事；3、超威半导体（核心股）（AMD）录得+143.55%。第二档：涨幅40%-70%的半导体（核心股）设备与制造阿斯麦（ASML） 上涨68.24%，这家全球唯一能生产EUV光刻机的荷兰巨头，是芯片制造皇冠
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