港股恒生指数开盘涨0.69%，报22827.65点，恒生科技指数涨1.6%，报4323.56点，国企指数涨1.03%，报7537.8点，红筹指数涨0.49%，报3767.46点。大型科技股中，阿里巴巴-W涨2.46%，腾讯控股涨1.26%，京东集团-SW涨3.13%，小米集团-W涨1.31%，网易-S涨4.11%，美团-W涨3.5%，快手-W涨2.02%，哔哩哔哩-W涨1.92%。消息面上，上周五标普500指数下跌0.05%，收于7353.95点；纳斯达克指数下跌0.24%，报25297.62 点；道琼斯工业平均指数下跌 0.09%，报51876.11点。从全周表现看，市场风格分化进一步拉大，道指累涨0.40%实现周线三连涨，标普500指数累跌约1.90%，纳指则受科技股拖累累跌约4.40%，成长与价值的切换信号持续强化。半导体板块成为当日市场杀跌的核心主力。费城半导体指数全天暴跌737.30点，跌幅达5.29%，成分股几乎全线收绿。存储芯片赛道跌幅尤为惨烈，西部数据收跌13.20%，希捷科技跌12.24%，闪迪跌10.46%，美光科技跌6.70%。此外，德州仪器跌8.46%，高通跌7.57%，恩智浦跌7.24%，英伟达跌1.64%，AI芯片产业链整体承压。华泰证券分析，上周港股市场单边走弱，恒生指数跌破23000点。除此前已经定价的消费数据等基本面因素外，港股仍受制于缺乏强吸引力主线，在资金面虹吸下从平台震荡进一步转为下行：1）宏观上，美元指数走强至101以上，对新兴市场普遍形成压力。强势美元下人民币升值影响被稀释，AH溢价指数上行至122%。2）微观上，资金存量博弈特征明显，腾挪仓位需求导致非AI股从此前不涨变为持续阴跌。此外，韩股上周波动率进一步上升，直接影响了亚太地区资产表现。当前市场演绎已经较为极致，从避险属性的红利股都遭到南向流出压力可见一斑。往后看，反转空间尚未打开，7月初新上市科技股密集解禁或仍有负面影响。配置层面，短期关注高沽空和盈利预期边际改善品种如传媒和创新药，OCI账户可关注跌出性价比的高股息个股。【今日财经大事】1、国家统计局公布，电子行业利润大增103.9%：6月27日，国家统计局发布数据显示，15月份规模以上工业企业利润继续保持较快增长态势。其中，电子行业利润增长103.9%，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达
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