AI链重大调整来了！今日早盘，中际旭创、新易盛、天孚通信集体走弱，被视作“AI生命线”的光纤板块集体大跌。创业板指日内波动剧烈，早盘一度冲高涨1%，随后快速回落，最大跌幅超2%。那么，究竟发生了什么？消息面上，康宁近期推出Glass Bridge玻璃基光互连方案。该技术依托晶圆级预制玻璃光波导，实现光纤与光子芯片的无源精准对接，大幅简化传统CPO方案中的FAU光纤阵列、精密短光纤束及主动耦合等多道工序。市场认为，行业利润格局将发生重构，利润将从光纤中游制造环节向玻璃基板上游环节转移，进而触发本轮光纤板块调整。分析人士指出，整体而言，康宁新技术的落地更多是本轮板块调整的导火索，核心诱因实则是相关赛道筹码过度拥挤、估值承压。随着本轮科技赛道的调整，市场后续大概率迎来风格再平衡行情。“光”，突然暗淡今天，“光”迎来了考验。早盘，光纤板块长盈通大跌近20%，通鼎互联跌停，特发信息、兆龙互连、长飞光纤、中天科技等集体大跌。与此同时，CPO概念股亦集体大跌，天孚通信大跌超7%，中际旭创一度大跌超6.6%，新易盛一度大跌7%。6月24日，康宁在首尔AI数据中心光通信大会上，正式发布GlassBridge™（玻璃桥）玻璃基光互连技术，该技术可实现光纤与硅光子光半导体的高效光路对接，是下一代光通信核心衔接技术。该技术主要面向下一代共封装光学器件（CPO）与玻璃芯封装两大核心领域，核心作用是搭建光子集成电路（PIC）与光纤之间的专属光连接通道，解决二者尺寸不匹配、光路对接难度大的行业痛点。从技术原理来看，光子集成电路的片上光波导宽度仅数百纳米，而常规光纤纤芯宽度为数微米，二者尺寸相差数十倍，难以直接精准耦合。针对这一难题，康宁创新采用晶圆级离子交换波导工艺，在玻璃内部精密构筑光学传输通路，依托GlassBridge玻璃光波导，精准完成光子芯片与光纤的光路适配与信号对接，让光纤传输的光信号可稳定导入光子芯片。在技术优势方面，该方案能够在光子集成电路前端打造高密度光学输入输出（I/O）接口，同时大幅简化光纤与光子器件的对准、组装流程，彻底摒弃传统可插拔光收发器件、长光纤阵列单元（FAU）等中间结构，有效精简光模块架构、降低装配成本。券商分析指出，康宁不仅推出了完善的玻璃基板及CPO整体解决方案，还斩获北美头部AI及云厂商数十亿美元的长期锁定
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