30日早盘，沪指盘中震荡上扬，创业板指、科创综指大涨超3%，A股市场超2700股飘红。截至午间收盘，沪指涨0.2%报4082.13点，深证成指涨2.47%，创业板指涨3.06%，科创综指涨3.6%，沪深北三市合计成交约2.12万亿元。盘面上看，煤炭、保险、银行、酿酒、医药等板块走低，半导体板块强势拉升，玻璃基板、CPO概念、机器人概念等活跃。兴业证券表示，近期全球科技股的波动，一方面是结构拥挤、极致杠杆的放大效应，但本质上还是业绩空窗期缺乏清晰基本面指引，前期入场资金针对全球资本开支预期，围绕产业边际变化展开多空的博弈，但科技产业的基本面实际上并未出现太多实质性的变化。即将到来的业绩期将决定科技行业的景气验证成色，近期因为部分“噪音”产生的分歧、波动，反而为此创造布局机会。配置上，不必为了切换而切换，景气的相对强弱、业绩的相对变化依然是核心线索。目前AI算力硬件（光通信、半导体、PCB）仍是最强景气度共识，部分先进制造板块（AI上游设备、电池储能、船舶）景气预期也有上修，此外就是上游资源品（很多也受到AI需求的拉动，例如小金属、能源金属、化工等）。
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